（國信證券助力“紅土深圳安居REIT”火爆發(fā)售）

　　備受關(guān)注的保障性租賃住房公募REITs試點(diǎn)項(xiàng)目又有了新動向。由國信證券擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問的“紅土深圳安居REIT”（基金代碼）完成了網(wǎng)下詢價，受到了投資人的追捧。國信證券繼今年6月?lián)巍谤i華深圳能源REIT”獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問并創(chuàng)造網(wǎng)下發(fā)售紀(jì)錄109.15倍后，本次再刷新紀(jì)錄，“紅土深圳安居REIT”網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到133.03倍。本項(xiàng)目成功完成網(wǎng)下發(fā)售，是國信證券與深圳人才安居集團(tuán)、紅土創(chuàng)新基金、紅土資管協(xié)同合作的成果，是深圳國資國企落實(shí)深圳綜合改革試點(diǎn)方案和國企改革三年行動方案的又一重要成績。

　　2022年8月8日，“紅土深圳安居REIT”發(fā)布《紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價公告》。公告顯示，發(fā)售的基金份額總額為5億份。截至本次發(fā)售詢價日2022年8月5日15:00，參與詢價的投資者為83家，配售對象為252個，均符合《詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次網(wǎng)下詢價區(qū)間為2.270元/份-2.610元/份，報(bào)價區(qū)間為2.340元/份-2.610元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為186.241億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的133.03倍。所有網(wǎng)下投資者報(bào)價的中位數(shù)為2.610元/份，加權(quán)平均數(shù)為2.600元/份，基金管理人、財(cái)務(wù)顧問根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合市場情況及發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定本次基金的發(fā)售價格為2.484元/份。

　　本產(chǎn)品的原始權(quán)益人為深圳人才安居集團(tuán)。為貫徹落實(shí)中央“房住不炒”精神，解決超大城市住房供需失衡的突出問題，深圳市委、市政府于2016年出資1000億元設(shè)立住房專營機(jī)構(gòu)——深圳人才安居集團(tuán)，致力于建設(shè)籌集和運(yùn)營管理保障性住房，為新市民、青年人提供“高品質(zhì)、有溫度、可負(fù)擔(dān)”的安居之所?！凹t土深圳安居REIT”成功完成網(wǎng)下發(fā)售，是深圳人才安居集團(tuán)落實(shí)黨中央國務(wù)院盤活存量資產(chǎn)要求，積極完善保障性租賃住房市場建設(shè)、維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的具體舉措?！凹t土深圳安居REIT”對于落實(shí)國家戰(zhàn)略決策、提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展均具有重要作用和意義，這也成為其廣受機(jī)構(gòu)投資者追捧的重要原因之一。

　　保障性租賃住房公募REITs的推出是落實(shí)“房住不炒”政策的積極舉措。相比于之前保障性租賃住房企業(yè)常用的債務(wù)融資方式，公募REITs產(chǎn)品的權(quán)益型特征更加契合保障性租賃住房企業(yè)的融資需求。公募REITs打通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資本退出渠道，形成基礎(chǔ)設(shè)施投融資“投融管退”的完整閉環(huán)，吸引更多社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過將回收資金用于新項(xiàng)目建設(shè)，有助于增加保障性租賃住房的供給，維護(hù)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。同時，公募REITs上市后通過市場化反饋機(jī)制，促進(jìn)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)提升資產(chǎn)運(yùn)營的效率和質(zhì)量，為保障性租賃住房行業(yè)發(fā)展提供賦能，能夠更好地支持當(dāng)?shù)刈》勘Ｕ象w系建設(shè)，讓老百姓安居樂業(yè)，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，既有盤活資產(chǎn)與釋放現(xiàn)金流的經(jīng)濟(jì)意義，還有極大的社會價值。另外，保障性租賃住房公募REITs進(jìn)一步豐富了我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs底層資產(chǎn)的種類，有助于我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs市場的發(fā)展。

　　在項(xiàng)目詢價前，國信證券對接超200家機(jī)構(gòu)投資人，覆蓋市場主流銀行、保險(xiǎn)、券商等機(jī)構(gòu)，確保投資人成功參與詢價。國信證券依托于公募REITs業(yè)務(wù)豐富的承做經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板詢價定價方面的成熟經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的投研能力，積極安排與各類投資者的溝通和路演，成功地組織了網(wǎng)下詢價的前期答疑、中期準(zhǔn)備及最終詢價工作，推動“紅土深圳安居REIT”取得驕人的銷售業(yè)績。

　　國信證券已先后擔(dān)任“紅土鹽田港REIT”“鵬華深圳能源REIT“和“紅土深圳安居REIT”三只公募REITs產(chǎn)品的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，均取得了不俗的網(wǎng)下發(fā)售成績。強(qiáng)大的公募REITs產(chǎn)品銷售能力，已成為國信證券公募REITs綜合服務(wù)體系的重要組成部分。未來，國信證券將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，增進(jìn)國資國企協(xié)同，穩(wěn)步推進(jìn)公募REITs業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，“雙區(qū)”建設(shè)作出更多貢獻(xiàn)。

　　本文不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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